Dans le paysage financier en constante évolution, les sociétés de trading pour compte propre se trouvent à l'horizon d'une évolution vers des investissements durables et responsables.
Les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) prennent de plus en plus d'importance dans le secteur financier, car de plus en plus d'entreprises prennent en compte l'impact social qu'elles ont sur le paysage environnant.
Les tendances futures montrent que les pratiques commerciales durables sont nécessaires pour garantir la santé et la prospérité de notre planète.
Si l'on ne tient pas compte de la manière dont une société de négociation pour compte propre investit dans les entreprises et des personnes qu'elle finance, elle risque d'alimenter la disparition de notre planète.
Voyons donc comment cette intégration généralisée de l'ESG joue un rôle dans les actions des sociétés de trading pour compte propre et de leurs traders (c'est-à-dire vous) aujourd'hui.
Intégration des facteurs ESG
Au fil des ans, l'intégration des principes ESG dans le secteur financier est montée en flèche. Les investisseurs, les négociants et les grands actionnaires exigent tous plus de transparence, de responsabilité et de prise en compte de l'environnement de la part des entreprises.
Cette évolution s'explique en grande partie par la reconnaissance accrue du changement climatique, des injustices sociales et des grands scandales d'entreprises.
Les entreprises sont contraintes d'utiliser des pratiques commerciales durables pour continuer à recevoir les financements qu'elles recevaient autrefois si facilement. Elles ne peuvent plus bâtir leurs empires sans souci, mais doivent d'abord prendre en compte l'impact sur le monde.
L'un des principaux moyens utilisés par les investisseurs pour déterminer à quelles entreprises confier leurs fonds est l'analyse de la conformité de l'entreprise aux principes ESG. Il s'agit des mesures environnementales, sociales et gouvernementales d'une entreprise.
Lorsqu'une entreprise obtient de bons résultats dans les trois catégories, son score augmente et ce score peut alors être utilisé comme une mesure facile à utiliser par les investisseurs pour choisir des investissements durables.
Engagement et plaidoyer
Bien que les sociétés de trading pour compte propre ne s'engagent pas directement ou n'obligent pas les traders à investir dans des entreprises qui suivent les principes ESG, de plus en plus de leurs fonds privés sont utilisés pour investir dans de telles entreprises.
C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de transactions sûres à plus long terme effectuées par ces entreprises.
En outre, de nombreux investisseurs plaident pour que les opérateurs filtrent les entreprises dans lesquelles ils négocient et investissent afin de s'assurer qu'elles respectent les normes ESG.
Les prop traders qui négocient sur les marchés n'investissent généralement pas à long terme directement sur leurs comptes financés, mais utilisent les bénéfices de ces comptes pour faire fructifier leurs portefeuilles à long terme.
C'est là que l'on observe le changement le plus important, car de plus en plus d'opérateurs placent leurs fonds, ou sont encouragés par d'autres opérateurs, à allouer davantage de capital aux entreprises respectueuses de l'ESG.
Les tendances futures montrent que cet engagement dans les investissements durables augmentera au fil du temps, car de plus en plus de membres du secteur financier prennent conscience de l'importance de la durabilité.
Il n'est même pas nécessaire que cela vienne uniquement de l'espace commercial. De nombreux défenseurs du climat et voix du changement appellent les entreprises à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement, telles que l'utilisation accrue d'énergies renouvelables, l'octroi de meilleurs avantages aux travailleurs et le respect des réglementations gouvernementales sans échappatoire, comme les paradis fiscaux.
Gestion des risques
Lorsqu'il s'agit d'analyser les risques d'une entreprise du point de vue de l'investissement ESG, il est beaucoup plus courant d'examiner les fondamentaux de cette entreprise plutôt que l'analyse technique typique à laquelle la plupart des traders sont habitués. En effet, l'intégration de l'ESG dans la négociation se fait sous la forme d'un investissement à long terme plutôt qu'à court terme.
Pour être un investisseur dans une entreprise, il faut être une partie prenante active pendant une période prolongée. Cela signifie que l'investissement dans ces entreprises est généralement un investissement à long terme.
C'est pourquoi il est plus important d'examiner les fondamentaux d'une entreprise, mais cette fois-ci avec un petit quelque chose en plus. Au lieu de regarder les statistiques habituelles, comme le plus haut ou le plus bas sur 52 semaines, ou le nombre d'emplois créés par l'entreprise, nous pouvons mettre nos lentilles ESG.
Grâce à eux, nous pouvons analyser une entreprise du point de vue de ses émissions de carbone, de son utilisation de l'eau, de ses violations des droits de l'homme et de ses pratiques de gouvernance d'entreprise. En choisissant des entreprises qui affichent de bonnes performances et/ou qui prévoient d'améliorer leurs performances à l'avenir, nous pouvons les analyser fondamentalement sur le long terme grâce aux principes ESG.
Une telle analyse ne garantit pas des bénéfices ou des gains sur le marché. Il s'agit d'un concept très nouveau dans le secteur financier, et vous devez absolument faire des recherches.
Il s'agit simplement d'un nouveau concept et d'une nouvelle façon d'analyser une entreprise que beaucoup défendent dans le domaine de l'investissement durable.
Innovation et collaboration
Étant donné que les sociétés de négociation pour compte propre sont généralement des parties prenantes et des investisseurs très importants dans les entreprises, elles ont leur mot à dire en ce qui concerne les nouveaux développements technologiques et les innovations dans leurs secteurs.
Par conséquent, les sociétés de négociation pour compte propre qui favorisent les pratiques commerciales durables et soutiennent les principes ESG peuvent préconiser ou faire pression pour qu'une entreprise innove d'une manière plus respectueuse de l'environnement qu'elle ne l'aurait prévu.
Par exemple, une entreprise peut user de son influence par le biais de ses participations importantes dans une société pour promouvoir l'utilisation d'une nouvelle initiative en matière d'énergie renouvelable au sein de la société.
Ils peuvent également souligner l'importance de réduire le travail clandestin offshore qui se produit au sein de l'entreprise pour générer des profits, pour un traitement humain plus équitable grâce à des salaires, des horaires et des conditions de travail adéquats.
Outre l'innovation technologique au sein des entreprises, de nouveaux ETF et fonds indiciels axés sur les entreprises respectueuses de l'ESG sont créés de plus en plus fréquemment et, bientôt, les sociétés d'investissement pourraient commencer à les considérer comme des instruments valables à négocier sur leurs plateformes.
Cela ne ferait qu'alimenter l'innovation de ces entreprises qui respectent les principes ESG et contribuerait à réduire l'impact environnemental et social négatif de l'homme sur le monde.
Si de plus en plus de sociétés d'investissement adoptent ces ETF en tant qu'instruments de négociation, cela pourrait changer la donne pour le monde entier, car une grande quantité de capitaux d'investissement serait dirigée vers ces entreprises axées sur l'ESG, alors qu'elles n'auraient peut-être jamais été touchées par d'autres moyens.
Conformité et rapports
Le fait que les sociétés d'investissement commencent à exiger que davantage de principes ESG soient intégrés dans les entreprises est une bonne chose, mais cela semble contradictoire si les sociétés d'investissement elles-mêmes ne suivent pas ces principes.
C'est pourquoi certaines entreprises d'accessoires commencent à les suivre en utilisant davantage de sources d'énergie renouvelables, du matériel et des logiciels plus efficaces pour réduire le gaspillage des ressources, et en choisissant d'employer des travailleurs qualifiés et de leur fournir les avantages, les congés et les salaires appropriés.
Tout comme les entreprises, les sociétés d'accessoires recevront elles aussi une notation ESG. Cela signifie que vous pouvez dès à présent constater les efforts déployés par votre société d'investissement préférée pour préserver l'environnement !
Lorsqu'il s'agit de communiquer ces notes au public, les agences de notation ESG indépendantes jouent un rôle prépondérant. Elles réalisent des évaluations externes objectives des performances d'une entreprise sur les échelles ESG et donnent d'excellents conseils aux investisseurs sur le positionnement de leurs investissements dans les secteurs financiers.
Adopter l'ESG pour un négoce à l'épreuve du temps FAQ sur le négoce de produits dérivés
Que sont les principes ESG et pourquoi sont-ils importants pour l'industrie financière ?
Les principes ESG font référence à la manière dont une entreprise prend en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les processus de prise de décision en matière d'investissement et de gestion des risques.
Comment les sociétés de prop trading intègrent-elles les principes ESG dans leurs stratégies d'investissement ?
Les sociétés de prop trading utilisent des stratégies telles que l'analyse des facteurs ESG et la construction de portefeuilles. Elles peuvent également procéder à un filtrage d'exclusion pour trouver des entreprises qui respectent les exigences ou les seuils qu'une entreprise doit dépasser pour être investie.
Quels sont les défis auxquels sont confrontées les sociétés de prop trading dans l'adoption des principes ESG ?
Parmi les principaux défis liés à l'adoption des principes ESG, citons la facilité d'accès aux données ainsi que leur cohérence et leur fiabilité. Il peut être difficile de trouver des données objectivement vraies sur les notations ESG d'une entreprise, de sorte que seules les meilleures estimations peuvent être utilisées dans certains cas.
Comment les sociétés de courtage contribuent-elles à l'élaboration de normes sectorielles et de bonnes pratiques en matière d'intégration ESG ?
Les sociétés de prop trading participent à des initiatives et à des collaborations visant à développer des pratiques commerciales durables, ce qui aurait pour effet d'améliorer la notation ESG d'une entreprise.
Quel rôle la formation et l'engagement des employés jouent-ils dans la promotion des principes ESG au sein des sociétés de courtage en valeurs mobilières ?
La formation et l'engagement des employés sont essentiels pour aider le monde à comprendre les principes ESG et l'investissement. Cela commence modestement, mais bientôt le bouche-à-oreille touchera de plus en plus de monde. Bientôt, les principes ESG seront connus de tous et couramment utilisés pour évaluer dans quelle mesure une entreprise préserve l'environnement.
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